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258彩票网登陆-别让大股东们跑了!

2020-01-11 13:30:09
[摘要] 追溯a股历史可以发现,解禁之后通常会跟着一大波减持操作,上述新疆火炬的减持公告,就是在股票解禁当天同时发布,可以说是迫不及待了。

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258彩票网登陆,文章来源:财经锐眼

导读:岁末年初,一批上市公司及大股东空前活跃,由他们主演的减持大戏轰轰烈烈席卷a股,尽管减持理由五花八门,但说到底都是为了一个字:钱!

新疆火炬、鹏鹞环保清仓减持

在无数股民的殷切期盼中,多灾多难的2018年终于过去,被寄予厚望的2019年款款而来。

但是,2019年的首个交易日,股市就杀了个“回马枪”,打得股民们措手不及。

2019年1月2日,股市开门黑:上证指数下跌1.15%,深证成指下跌1.25%,创业板指下跌1.74%。三大指数集体跳水,把股民浇了个“透心凉”。

三大指数集体跳水

只是,谁都想不到,白天a股市场三大指数集体跳水只是前奏,晚间上演的才是重头戏。

1月2日晚间,来自新疆火炬(603080.sh)和鹏鹞环保(300664.sz)的两份清仓减持公告,再次重重冲击了股民们的心理防线。

首先登场的是新疆火炬。新疆火炬公告称,合计持股17.19%的股东九鼎投资因自身资金需求,旗下7个机构股东拟减持共计不超过2432万股,即不超过公司公司总股本的17.19%。

此外,合计持股9.09%的股东君安湘合及王安良因自身资金需求,拟减持共计不超过1286万股,即不超过公司总股本的9.09%。

图片来源:公司公告

值得注意的是,公告中提到,上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份,该部分股份已于2019年1月3日解除限售并上市流通。

新疆火炬两股东合计减持不超过26.28%股份,也就是公司全部股份的四分之一,按当天收盘价19.90元计算,套现金额合计约7.4亿元。

尽管新疆火炬公告中的说辞比较委婉,但明眼人一下就能看出来,两股东这是打算清仓离场了。况且,前脚刚解禁,后脚就减持,真是多一秒钟都等不下去了。

紧随其后,鹏鹞环保粉墨登场。鹏鹞环保公告称,两股东拟减持30.45%股份,按当天收盘价11.86元计算,套现金额合计约17.4亿元。

详细来看,鹏鹞环保股东ciena enterprises limited拟清仓减持9347.08万股股份,占公司总股本的比例为19.47%;股东卫狮投资拟清仓减持5270.13万股股份,占公司总股本的比例为10.98%。

图片来源:公司公告

此外,值得注意的是,鹏鹞环保的股东ciena enterprises limited是外资企业,因其身份特殊引发外资撤离担忧,清仓套现11亿,这分明是要“跑路”的节奏啊!

2019年最大解禁潮

更可怕的是,2019年1月还是全年解禁的最高峰。1月份共有236只股票迎来解禁,累计解禁股票总数为388.102亿股,按当前市值计算,解禁市值为2724.296亿元。

图片来源:东方财富

把时间拉长,从全年数据来看,1月份解禁公司数量排名第一,解禁股数总量排名第一,解禁股的总市值排名第一。

追溯a股历史可以发现,解禁之后通常会跟着一大波减持操作,上述新疆火炬的减持公告,就是在股票解禁当天同时发布,可以说是迫不及待了。

而新疆火炬和鹏鹞环保的清仓减持,累计套现约24.8亿元。近25亿元资金从市场抽离,让原本愁云惨淡的a股更加雪上加霜。

但这只是冰山一角。据统计,1月2日盘后,至少有37家上市公司发布了减持公告,减持公告包括但不限于减持计划、减持结果、减持计划届满等。

图片来源:券商中国

2019年刚开始就爆发如此大规模的减持潮,监管层自然坐不住了。1月3日,“始作俑者”新疆火炬收到了上交所的监管函,要求相关股东就清仓减持作出合理说明。

图片来源:公司公告

上市公司卖股冲业绩

大股东之外,也有上市公司动了减持的心思,尤其在2018年年末冲业绩的关键时刻。单看2018年12月,就有多家上市公司发布减持计划。

12月4日至18日,在半个月左右的时间内,锦旅b股(900929.sh)密集发布9条关于出售金融资产的相关公告。

图片来源:东方财富网

原来,锦旅b股持有豫园股份(600655.sh)、浦发银行(600000.sh)、申万宏源(000166.sz)等3家上市公司的股份。

从11月30日至12月14日,锦旅b股通过减持上述3家上市公司的股票,预计将为上市公司带来约1.5亿元的收益。

没有对比,就没有发现。据锦旅b股2018年三季报显示,前三季度公司营业收入11.2亿元,归属净利润0.55亿元,扣非净利润不足2万元。

图片来源:2018年三季报

锦旅b股在9个月内靠公司主业创造的扣非净利润不足2万元,但12月份光靠卖股票就挣了1.5亿元,这是个什么概念?卖股冲业绩后,公司2018年年报肯定会好看很多。

无独有偶,2018年11月至12月,汇鸿集团(600981.sh)及子公司通过减持江苏银行(600919.sh)及华泰证券(601688.sh)的股票,累计套现约16.64亿元。

汇鸿集团也毫不避讳,在出售金融资产的相关公告中直接表示:上述减持所获收益计入公司当期损益,对公司2018年度业绩产生有利影响。

卖股冲业绩已经成了上市公司的惯用手段。统计显示,2018年最后两个月,a股约有26家上市公司发布了46条有关减持手中持有的上市公司股票的公告。

放眼2018年全年,截至12月28日,沪深两市共计1191家上市公司发布减持计划,较去年增加213家。1191家公司抛出的减持计划规模合计达1971.91亿元,较去年增加196.02亿元。

其中,减持规模超过10亿元的有21家,万科a(000002.sz)因宝能系全线撤退减持金额高达289.85亿元,坐拥a股“减持王”,海康威视(002415.sz)和顺丰控股(002352.sz)紧随其后,位居减持榜前三甲。

图片来源:wind、界面新闻研究部

如果高管或上市公司卖股票是为了筹资做主业,那对上市公司和投资者都是利好消息。但是,如果只是为了满足高管私欲或者扮靓业绩,投资者一定要提高警惕,毕竟这只是一次性收益,并不具有持续性。

上有政策,下有对策

近年来,监管层持续加大对违规减持的监管力度。2017年5月,证监会发布减持新规,完善大宗交易“过桥减持”监管安排,完善非公开发行股份解禁后的减持规范,细化了减持比例限制。

2018年4月,上交所、深交所发布上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引,股东减持信息披露的间隔从5%缩减至1%。这一举措剑指长期困扰a股的股东频繁减持套现行为。

但上有政策,下有对策。尽管监管层对减持行为三令五申,但减持本身并不违法,大股东一旦动了减持的心思,基本上是九头牛也拉不回来了。

举个反面案例,因为赵薇、范冰冰等一众明星股东的加盟,唐德影视曾是资本市场上炙手可热的“香饽饽”。在各路资金追捧下,股价曾达到40.24元的历史高位。

但是,2018年以来,唐德影视大不如前。先是公司投资5.8亿元的年度巨制《巴清传》因男主性侵指控推迟播放,后因女主逃税丑闻彻底“凉凉”。公司股价也是一落千丈,从40多元跌到不足7元。

《巴清传》剧照 图片来源:网络

唐德影视股价跌跌不休,管理层自然坐不住了,想靠增持公告维稳股价。2018年7月2日,包括赵薇哥哥赵健在内的多名高管宣布增持计划。

但是,在台面上宣布增持计划后,一众高管却反手减持。2019年1月2日,唐德影视发布增持延期公告。可笑的是,同时公布的还有赵健完成减持公司1,200,453股(占公司总股本的0.30%)的公告。

早在2017年底,赵健与前妻陈蓉离婚就曾引发外界热议。当时有声音质疑,离婚的真实目的是为了将二人对唐德影视的持股比例降到5%以下,绕开证监会对持股5%以上股东减持必须提前披露的规定,方便日后悄无声息的减持。

想不到一语成谶,赵健还真是没有让大家“失望”。当然,陈蓉也没有闲着,截至2018年12月24日,二人合计减持套现近4000万元。

赵健表面增持实则减持的操作,招来了上交所的关注函,要求其就这种“阳奉阴违”的操作做出合理说明。

图片来源:公司公告

结语

上市公司的减持操作,尤其大股东的减持行为,对外释放了强烈的看空信号,导致市场信心不足。说白了,大股东都不看好公司的未来前景,又怎么能说服投资者去买单呢?

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